Os mercados globais de lácteos mais fracos continuam sendo um tema importante, disse o Rabobank Austrália em seu último relatório trimestral de lácteos de 2022. “Mas há uma clara divergência entre regiões e produtos lácteos”, conforme o analista sênior Michael Harvey.
O relatório do Rabobank diz que os preços do queijo e da manteiga nos EUA e na UE tiveram o melhor desempenho, enquanto os preços do leite pó e da manteiga do Comércio Global de Lácteos (GDT) da Oceania estão em declínio.
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Os preços do leite em pó desnatado (SMP) da Oceania lideraram, caindo 14% em média em relação aos preços finais do terceiro trimestre de 2022 e caindo 34% desde o pico no início do segundo trimestre de 2022.
O Rabobank enfatiza que o segundo semestre de 2022 testou a acessibilidade dos produtos lácteos para os países importadores. “A China permanece visivelmente quieta na frente de compras em comparação com o ano passado, enquanto consome estoques locais e importados”, diz o relatório.
O índice de preços Global Dairy Trade (GDT) caiu 3,8%, após o leilão final de 2022 em 20 de dezembro, após 2 eventos de negociação positivos em 6 de dezembro (+0,8%) e 15 de novembro (+2,4%).
Mercado global
O Rabobank espera que a “recessão” global de oferta de leite, experimentada nos últimos 5 trimestres consecutivos, termine. “O quarto trimestre de 2022 trouxe outro período de produção afetada pelo clima para a Oceania. Mas os sinais de vida dos motores de exportação globais estão surgindo, impulsionados pela Europa e pelos EUA”.
O relatório diz que a oferta de leite provavelmente ganhará um impulso modesto em 2023 na maioria das regiões, exceto na Austrália. A produção de leite das 7 grandes regiões exportadoras de lácteos – Nova Zelândia, Brasil, Argentina, Uruguai, UE, EUA e Austrália deverá crescer 1% com relação ao ano anterior, o suficiente para compensar a queda de 0,8% em 2022 e permanecer no mesmo nível que a produção de 2021, diz o relatório.
Preços de varejo
Enquanto isso, o crescimento do consumo em algumas regiões de exportação está se tornando mais desafiador à medida que os consumidores lidam com aumentos significativos nos preços dos laticínios. “A demanda por lácteos nos EUA permaneceu desafiadora diante dos desafios do custo de vida, enquanto os consumidores europeus agora estão sentindo a pressão no varejo. Alguma resiliência no Sudeste Asiático é evidente, mas volumes de vendas menores e pressão de margem aos produtores ilustram os ventos contrários”, diz o Rabobank.
O Rabobank está revisando para baixo sua previsão de produção de leite na Austrália para 2022-2023, com o impacto das restrições de produção, resultado de inundações e chuvas excessivas, visíveis nos meses de pico de produção outubro e novembro. Em outubro, a produção australiana de leite caiu 6,6% na temporada até o momento, com quedas generalizadas em todas as regiões.
De acordo com uma comparação de preços da Milk2Market na Austrália, a Fonterra está oferecendo a seus produtores o preço mais alto. A gigante dos laticínios da Nova Zelândia está pagando AUS$ 9,52 (US$ 6,46) por kg de sólidos de leite, equivalendo a AUS$ 0,79 (US$ 0,54) por quilo de leite. A empresa é seguida pela Bega Cheese a AUS$ 9,45 (US$ 6,42) por quilo de sólidos do leite [AUS$ 0,78 (US$ 0,53) por quilo de leite] e a Saputo a AUS$ 9,40 (US$ 6,38) por quilo de sólidos do leite [AUS$ 0,77 (US$ 0,52) por quilo de leite].
As exportações de lácteos da Austrália continuam crescendo, apesar da queda na oferta de leite. O analista do Rabobank, Michael Harvey, diz que isso é apoiado por melhorias nos mercados globais de frete e pela normalização do comportamento do consumidor pós-Covid-19 nos mercados de exportação na Ásia.
O economista agrícola sênior, Nathan Penny, da Westpac New Zealand, espera que os efeitos das restrições chinesas da Covid-19 persistam em 2023, com os preços melhorando no meio do ano. “As autoridades chinesas já aliviaram algumas restrições da Covid. No entanto, esses passos iniciais, como a redução dos períodos de isolamento, têm sido cautelosos. Como resultado, as restrições provavelmente restringirão a demanda no ano novo”.
Penny diz que as perspectivas globais de oferta de lácteos permanecem fracas. “Por exemplo, esperamos que a produção de lácteos da Nova Zelândia caia 1,5% na temporada 2022-2023 em comparação com a temporada passada. Da mesma forma, a produção permanece fraca na UE e em menor grau nos EUA. Nossa expectativa de um mercado global de lácteos mais forte em meados de 2023 configura a temporada 2023-2024 para um preço recorde do leite”.
A Westpac Nova Zelândia estabeleceu recentemente sua estimativa de abertura para esta temporada em NZ$ 10,00 (US$ 6,27) por kg de sólidos de leite [equivalente a NZ$ 0,82 (US$ 0,51) por quilo de leite].
Fonte: Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela Equipe MilkPoint.
